Όταν γίνεται 60, μια πλούσια γυναίκα ερωτεύεται ξαφνικά έναν γοητευτικό και πολύ νεότερο άντρα, αλλά η οικογένειά της αμφιβάλλει για τις προθέσεις του.
Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο μικρός Μάχιτο μετακομίζει στη γενέτειρά της, όπου ένας μυστηριώδης ερωδιός τον οδηγεί σε ένα φανταστικό βασίλειο ζωντανών και νεκρών.
Αφού ακούσει αιρετικές διδαχές για τη Γη και τον Ήλιο, ένα χαρισματικό παιδί ψάχνει την κρυμμένη έρευνα του δασκάλου του, ενώ προσπαθεί να γλιτώσει από την Ιερά Εξέταση.